CRM Comercial sin complicaciones
Administra tu pipeline comercial, automatiza propuestas y cotizaciones y conecta a tus ejecutivos de ventas directamente con el expediente digital del cliente.
Activa solo este módulo o conecta más extensiones según las necesidades de tu empresa.
Así se ve CRM Comercial en Acción
Diseño moderno de alta velocidad, experiencia fluida y control total para tu equipo operativo.
El riesgo de no automatizar frente a la solución con DOCUS
Riesgos sin CRM Comercial
Operar en esquemas tradicionales o desconectados
- ⚠️Oportunidades de negocio olvidadas por falta de recordatorios de seguimiento.
- ⚠️Lentitud para generar cotizaciones y enviar propuestas comerciales.
Solución con DOCUS CR
Control total, orden normativo y automatización
- ✅Pipeline Kanban visual con estimaciones de ingresos proyectados.
- ✅Cotizador express con plantillas reutilizables y conversión a contrato.
Diseñado para la velocidad y el cumplimiento legal
Acelera tus ventas y mantén el control total de tu equipo comercial. Administra negociaciones en tableros Kanban interactivos, emite cotizaciones en minutos y conecta a tus ejecutivos de venta directamente con el expediente digital del cliente.
Pipeline Visual Kanban de Ventas
Arrastra y suelta negociaciones entre etapas de venta con totales acumulados por etapa y probabilidad de cierre.
Ficha 360° del Cliente & Documentos
Consulta desde una sola pantalla las interacciones, cotizaciones, facturas, proyectos y expediente del cliente.
Generación de Cotizaciones & Contratos
Crea ofertas comerciales con precios de catálogo y conviértelas en contratos listos para firma con 1 clic.
Todas las funciones bien hechas para CRM Comercial
Embudo de Ventas Kanban
Tablero interactivas por etapas (Prospecto, Contacto Inicial, Propuesta Enviada, Ganado) con montos totales y pronóstico ponderado.
Directorio 360° de Clientes
Centraliza empresas, contactos independientes, historial de negociaciones, actividades y expediente comercial unificado.
Actividades & Tareas Comerciales
Programa llamadas, correos, reuniones y tareas pendientes con recordatorios para no perder ninguna oportunidad.
Configuración de Embudos & Líneas de Negocio
Crea diferentes líneas de negocio (Página Web, Apps, Servicios, Licenciamiento), personaliza sus etapas y define campos propios.
Formularios Web & Webhooks
Conecta formularios web y landings para radicar prospectos automáticamente en el embudo predeterminado con asignación de asesor.
Pronóstico Ponderado & Analítica BI
Monitoreo en tiempo real del valor en embudo, tasa de cierre, efectividad por asesor y distribución real del embudo.
Conecta esta extensión con otras aplicaciones de DOCUS
Optimiza tu gestión documental con DOCUS CR
Prueba todas las funcionalidades de CRM Comercial durante 1 mes gratis sin compromisos ni contratos forzosos.
Sin tarjeta de crédito requerida • Cancelación en cualquier momento • Acompañamiento en español