Acelera tus ventas y unifica el ciclo comercial con IA
Administra negociaciones en tableros Kanban interactivos, emite cotizaciones en minutos y conecta a tus ejecutivos de venta directamente con el expediente digital del cliente.
Úsalo solo o intégralo con toda la suite DOCUS. Tú decides.
Así se ve el CRM comercial en acción
Pipeline Kanban, cotizaciones express y ficha 360° del cliente en una interfaz moderna.
Todo lo que puedes hacer con el módulo de CRM Comercial de DOCUS
Acelera tus ventas y mantén el control total de tu equipo comercial. Administra negociaciones en tableros Kanban interactivos, emite cotizaciones en minutos y conecta a tus ejecutivos de venta directamente con el expediente digital del cliente.
Embudo de Ventas Kanban
Tableros interactivos por etapas (Prospecto, Contacto Inicial, Propuesta Enviada, Ganado) con montos totales y pronóstico ponderado.
Directorio 360° de Clientes
Centraliza empresas, contactos independientes, historial de negociaciones, actividades y expediente comercial unificado.
Actividades & Tareas Comerciales
Programa llamadas, correos, reuniones y tareas pendientes con recordatorios para no perder ninguna oportunidad.
Configuración de Embudos & Líneas de Negocio
Crea diferentes líneas de negocio (Servicios, Licenciamiento, Proyectos), personaliza sus etapas y define campos propios.
Formularios Web & Webhooks
Conecta formularios web y landings para radicar prospectos automáticamente en el embudo predeterminado con asignación de asesor.
Pronóstico Ponderado & Analítica BI
Monitoreo en tiempo real del valor en embudo, tasa de cierre, efectividad por asesor y distribución real del embudo.
11 módulos conectados
Actívalo solo o conéctalo con el resto de módulos de la suite DOCUS según tu necesidad.
Galería de Pantallas e Interfaces de CRM Comercial
Explora las diferentes pantallas, configuraciones y vistas que tu equipo utilizará en el día a día.
Embudo de Ventas Kanban
Control visual de oportunidades, montos acumulados por fase y forecast ponderado de ingresos.
Conecta este módulo con el resto de la suite DOCUS
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